התקבל טופס בקשת העברה מקופה אחרת לקרן פנסיה “מגדל מקפת אישית/משלימה”.
העמית סימן בטופס סטאטוס “פעיל בקופה המעבירה”, לפיכך לא ניתן לטפל בבקשת העברה עד אשר תופקד פרמיה ראשונה בתוכנית מקפת.
אציין, כי במידה ולא יופקדו כספים תוך 120 יום מתאריך:31/01/2012, מועד חתימת העמית על הטופס,
תפוג תוקפה של בקשתו,והוא יאלץ להגיש בקשה חוזרת.
אודה לבדיקתך וטיפולך המהיר
ולעדכון הסוכן בנושא.
- בוקר אור,
לפני כחודש פורסם מבצע חדש לריסק ע”ס 1,000,000 ₪ – שבו מקבלים 200,000 ₪ נכות מתאונה לשנתיים ראשונות חינם(מצ”ב המייל)
התקבלו מס’ שאלות בנושא .
להלן הבהרה:
אם אנו רוכשים למבוטח 2,000,000 מליון שח ריסק הוא לא יקבל נכות מתאונה של 400,000 שנתיים ראשונות חינם
אלא רק 200,000 ₪.
ראשית תודה אני ממלא את הטפסים ואשלח .
להלן מס. שאלות.
מה קורה עם כל מה שיש לי במקפת ישנה ?
מה עם כל הכספים שיופקדו בחדשה ? האם זה כולל ביטוח כלשהוא ?
האם אפשר יהיה להפקיד יותר כסף לחיסכון ?
מתי ההפקדות יהיו נזילות ?
אני מציעה שלפני שאתה עושה צעד כזה , תרים טלפון שלותיקה ותברר את כל המשמעויות של זה , ומה קורה עם זה …
לגבי מקפת החדשה , יש ביטוחים בפנים , אובדן כושר עבודה ו פנסיית שארים , כמובן שאפשר לבחור מסלול עם מינימום ביטוחים , לשיקולך
ההפקדות נזילות מגיל 60 ואילך אבל כמובן בניכוי מס על מרכיב התגמולים , ניתן יהיה למשוך את הכספים בסכום חד פעמי ללא מס רק מעל גיל פריש ובמיד שיש לך קיצבה ממקור אחר של לפחות 4000 ש”ח
מקווה שעניתי לך על הכל
שבוע טוב
מבוטחת דוברת רוסית הגיעה לגיל הפנסיה רוצה לקבל ייעוץ
המסמך שנשלח אליך הוא מה שיש לה עוד בקופת שתעשה לה חישוב
כמה סה”כ יהיה לה ומה התחזית פנסיה שתיצא לה
מי אמר שהוא איננו מבוטח?
אם יש לו פוליסה בגבייה שוטפת משמע הוא מבוטח, זה שהמעסיק לא משלם מתחילת הפוליסה , כלומר מ- 9/11 לכן המבוטח מקבל מכתבי פיגורים.
כמו כן יש כסף בפנדינג שאיננו לקיזוז , אנא העבירו מכתב מסודר מהמעסיק לגבי התשלומים ואז יהיה ניתן לפזר את הכספים בפנדינג בהתאם.
לטיפולכם.
פוליסת ביטוח מנהלים שלי אינה תקפה בשל פיגורים בהפקדות. פירוש הדבר שאיני מבוטח כלל (הן ביטוח חיים והן עובדן קושר עבודה). זהו מצב מסוכן לא רק לי אלא גם למשפחתי.
אבקש להסדיר את הנושא בזמן הקצר ביותר וליידע אותי על כך.
שלום לכולם
להלן מספר עדכונים לשבוע שהסתיים ולשבוע יבוא עלינו לטובה
– התקיימה פגישה עם מנהלת התפעול
ובא סוכם שאחת לשבוע יעבור דוח הפקה אליכם כשבשלב הראשון הדוח יתייחס למוצרי הפרט
בנוסף תתבצע בדיקה “להקלה” בריג’קטים כמו:מין, ת”ז סטטוס פעיל /לא
– מבצע לידים אישיים למנהלי התיקים יצא לדרך בתקווה לחיזוק שיתוף הפעולה ושיפור בתוצאות במכירה בתיקים המנוהלים
– הועברו היום 17,000 רשומות עם ניידים לטלמיטינג ליצירת פגישות אישיות עבורכם וביום ראשון 22/4 תתבצע
הדרכה לעובדי הטלמיטינג על קבצים אלו כשהמטרה הינה 7 פגישות ביום!!
– ב 29/4 נתחיל בתוכנית לימודים והדרכה “במכללת הפנסיה והביטוח של מרחב. כל יום ראשון אחת לשבוע עד סוף השנה בין 16:00 ל 19:00
ובא נלמד ונתמקצע בנושאי הפנסיה הביטוח והפיננסים וילוו את המשתתפים מיטב המרצים, פרטים נוספים אשלח אליכם בתחילת השבוע ובהזדמנות זו
תודה ושאפו גדול לכולכם שמובילים את התוכנית
– ב 30/4 נקיים מרתון מכירות טלפוני החל מ 9:00 עד 19:00 , אבקש שלכל אחד יהיו 100 רשומות לפחות ומתוכם לפחות 30 מבוטחים שצרפתם אותם
ב 9 חודשים האחרונים ושלא נעשה להם “דואגים למשפחה” , ראשי הצוותים נא לעדכן אותי עד יום רביעי 25/4 שאנשיכם מוכנים למרתון
סוף שבוע מהנה ומוצלח